Die Vermögensverwalter-Plattform für Vermögens- und Finanzberater, Family Offices und Banken
Mit unserer Plattform OWNLY Advisor bringen wir, die OWNLY Fintech GmbH, eine innovative digitale Lösung für Vermögensverwalter auf den Markt. Unsere Plattform setzt auf eine umfassende Vermögenskonsolidierung, um Kunden und Beratern neue Perspektiven in der Vermögensverwaltung zu eröffnen und das komplexe Vermögen Ihrer Kunden, übersichtlicher und einfacher darzustellen.
Erleben Sie die Vorteile von OWNLY Advisor und unserer innovativen Technologie zur ganzheitlichen Übersicht und Präsentation der Vermögensaufstellung Ihrer Kunden. Wir bieten die optimale Lösung für Ihre Anforderungen, auf Anfrage auch mit individuellen Erweiterungen.
OWNLY Advisor erleichtert die Verwaltung des Vermögens Ihrer Kunden mit hilfreichen Funktionen wie z.B. einer Analyse der Wertpapierportfolien, etwa nach Branchen, Assets oder Währungsräumen. Und erweitern Sie Ihren Advisor mit der Implementierung von weiteren Funktionen wie z.B. ESG-Scores auf individuelle Nachfrage.
OWNLY Advisor bietet umfassende Funktionen, um das Vermögen Ihrer Kunden transparent darzustellen. Durch die Integration von Daten aus Bankkonten, Depots und illiquiden Vermögenswerten wie Immobilien, Fahrzeugen, Kryptowährungen und anderen Wertgegenständen ermöglicht die Software eine ganzheitliche Übersicht.
OWNLY Advisor erleichtert die Verwaltung des Kundenvermögens durch die Möglichkeit, umfassende Berichte auf verschiedenen Ebenen zu generieren. Ob auf Gesamt-, Familienebene oder individuell für jeden Kunden, die Exportfunktion ermöglicht einen einfachen PDF-Export für klare und prägnante Vermögensübersichten.
OWNLY Advisor kann als White Label Produkt mühelos an Ihr Corporate Design angepasst werden. Durch individuelle Farbgebung, Logo-Integration und Anpassung von Schriftarten wird eine nahtlose Integration in Ihren Markenauftritt gewährleistet.
Der beste Einstieg in das moderne Vermögensmanagement
€ 350
/Monat
Banking und Depots
Illiquide Assets
Basic Version mit zusätzlichen Funktionsmodulen
ab
€ 500
/Monat
Analyse Assetallokation
Performance-Berechnung
Immobilien-Dossiers (Pricehubble)
Dokumentenmanagement
Individuelles B2B Projekt
Auf Anfrage
Auf Basis sämtlicher genutzter Technologien erstellen wir Ihre Finanzsoftware nach Ihren Wünschen.
Ihre Kunden erhalten von Ihnen einen persönlichen Registrierungslink, dadurch werden sie automatisch unter den verantwortlichen Advisor hinzugefügt. Danach können sie entweder alleine oder zusammen mit Ihnen ihre Vermögenswerte hinzufügen und verwalten.
Profitieren Sie mit dem „Advanced“ Plan von vielen indivudellen extra Modulen wie z.B. der Anbindung von ESG-Scores, einem Dokumenten Manager oder einer erweiterten Immobilien Bewertung. Sprechen Sie uns für mehrInfos gerne an und vereinbaren Sie einen Demo-Termin mit uns.
Um in OWNLY Family eine Bankverbindung hinzuzufügen, wählen Sie im “Family Manager” zunächst das Familienmitglied aus, für welches das Bankkonto angebunden werden soll.
Wählen Sie links den Menüpunkt “Banking” und klicken Sie auf das “+”-Symbol unten rechts.
Wählen Sie zwischen der direkten Anbindung Ihrer Bankverbindung über das Online Banking (Anbindung über eine von der BaFin zertifizierte PSD2-Schnittstelle) oder der manuellen Eingabe von Kontodaten.
Im Falle der direkten Anbindung Ihrer Bankverbindung, wird nach der Bankleitzahl (BLZ) oder der BIC gefragt. Wählen Sie Ihre Bank aus, um diese in OWNLY Family anzubinden. Sie werden nun aufgefordert, sich bei Ihrer Bank zu authentifizieren. In der Regel über das Pin/Tan oder das von Ihrer Bank beim Login zur Verfügung gestellte Verfahren.
Um in OWNLY Family eine Depotverbindung hinzuzufügen, wählen Sie im “Family Manager” zunächst das Familienmitglied aus, für welches das Depot angebunden werden soll.
Wählen Sie links den Menüpunkt “Banking” und klicken Sie auf das “+”-Symbol unten rechts.
Wählen Sie zwischen der direkten Anbindung Ihres Depots über das Online Banking (Anbindung über eine von der BaFin zertifizierte PSD2-Schnittstelle) oder der manuellen Eingabe von Depotdaten.
Im Falle der direkten Anbindung Ihrer Bankverbindung, wird nach der Bankleitzahl (BLZ) oder der BIC gefragt. Wählen Sie Ihre Bank aus, um Ihr Depot in OWNLY Family anzubinden. Sie werden nun aufgefordert, sich bei Ihrer Bank zu authentifizieren. In der Regel über das Pin/Tan oder das von Ihrer Bank beim Login zur Verfügung gestellte Verfahren.
Wir legen großen Wert auf das Thema Datensicherheit. Alle Daten werden auf einem zentralen, separaten deutschen Server in Hessen gespeichert. Die Mitarbeiter der OWNLY FinTech oder Dritte können diese nicht einsehen. Für die Aggregation und Analyse aller Daten nutzt OWNLY einen deutschen Serveranbieter. Dieser ist nach ISO 27001 & BSI zertifiziert. Ihre persönlichen Daten werden verschlüsselt. Soweit diese Daten transportiert werden, sind sie über den SSL-Standard abgesichert. Die Datenspeicherung erfolgt für die rechtlich vorgeschriebene Dauer. Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, die Löschung Ihrer Daten zu fordern.
Um Ihnen bei Fragen weiterhelfen zu können, sehen wir Ihre Emailadresse, die zugehörige Telefonnummer und Ihren Vor- und Nachnamen. Sämtliche Passwörter und Kontodaten können von niemandem eingesehen werden. Haben Sie Ihr Passwort vergessen, nutzen Sie bitte die Passwort-zurücksetzen Funktion. Allgemeine Nutzerdaten werten wir im Rahmen rechtlicher Regelungen ausschließlich auf anonymisierter Basis aus. Persönliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies geschieht ausdrücklich auf Wunsch des Kunden. Dies erfolgt beispielsweise bei Nutzung der Weitergabe-Funktion für Dienstleistungen im OWNLY-Club. Bei der Registrierung für OWNLY ist die OWNLY FinTech gesetzlich verpflichtet bzw. behält sich vor, eine einmalige Überprüfung der Nutzerdaten durchzuführen, um eine Zugehörigkeit zu terroristischen Vereinigungen und kriminellen Organisationen auszuschließen. Es findet keine weitere Prüfung nach persönlichen Merkmalen wie Geschlecht oder Alter statt.
Um in OWNLY Family ein Asset hinzufügen können, wählen Sie im “Family Manager” zunächst das Familienmitglied aus, für welches die Bewertung durchgeführt werden soll.
Wählen Sie links den Menüpunkt “Assets” und klicken Sie auf das “+”-Symbol unten rechts.
Dann wählen Sie Ihr gewünschtes Asset aus und fügen alle benötigten Eckdaten hinzu.
Sollten Sie Probleme bei der Registrierung, Anmeldung oder der Nutzung der Webapplikation haben, können Sie uns telefonisch unter +49(40) 209 324 170 erreichen. Gern können Sie sich auch schriftlich an contact@ownly.de wenden. Kontaktieren Sie uns auch gern, falls Sie keinen Einladungscode per SMS erhalten haben.
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