OWNLY ADVISOR – Die Lösung für die Digitale Vermögensverwaltung

Ganzheitliche Finanzübersicht – Fokus auf Leistungen für den Kunden

Mit OWNLY Advisor haben Berater die Möglichkeit, sich intensiv mit der Verwaltung des Kundenvermögens zu beschäftigen. Sie profitieren von einer ganzheitlichen Vermögensübersicht, welche Vermögenswerte übersichtlich darstellt – ohne die vorherige zeitaufwendige Informationsbeschaffung. Dies ermöglicht einen 100%-igen Fokus auf Leistungen für den Kunden.

Der OWNLY Advisor liefert eine ganzheitliche Finanzübersicht und integriert sowohl liquide auch illiquide Assets. Sie umfasst

  • alle Konten und Depots,
  • Immobilien,
  • Beteiligungen,
  • Gold,
  • Kunstwerke und andere illiquide Assets.

Datenaggregation – ein zeitaufwendiger und arbeitsintensiver Prozess

Die Aggregation und Aufbereitung von Kundeninformationen bilden einen wesentlichen Teil im täglichen Geschäft einer Vermögensverwaltung. Diese Prozesse sind jedoch zeitaufwendig. Die OWNLY Plattform und der OWNLY Advisor unterstützen Sie hierbei:

  • Zusammenstellen von Kundeninformationen aus diversen Bankprogrammen
  • Aggregation von Kundenvermögen bei verschiedenen Instituten
  • Grafische Aufbereitung von Portfolios zur einfachen Erfassung von aktuellen Entwicklungen
  • Digitale Dokumentation von Vorgängen und Reportings

Alles auf einen Blick

OWNLY Advisor bietet einen tagesaktuellen Einblick in die Finanzinformationen des Kunden. Der umfassende Vermögensüberblick über liquide und illiquide Assets erlaubt eine ganzheitliche Vermögensanalyse und eine Beratung auf eine Vielzahl von Anlageklassen.

Mit allen Finanzinformationen seiner Kunden immer auf einen Blick kann sich der Finanzberater mit OWNLY Advisor auf die Beratung und Vermögensverwaltung seiner Kunden konzentrieren.

Neue Kommunikationsmöglichkeiten

Moderne Algorithmen eröffnen dem Berater darüber hinaus ganz neue Möglichkeiten: OWNLY Advisor erkennt große Geldbewegungen, Wertveränderungen von Assets und Handlungsbedarf bei Risikoallokationen.

Dem Kunden bietet die mobile App „OWNLY“ die Möglichkeit, seinerseits sein Vermögen zu managen, Finanzinformationen selbständig hinzuzufügen und dem Kundenberater freizuschalten. Dabei behält der Kunde stets die Hoheit über seine persönlichen Daten.

OWNLY Advisor und OWNLY App sind Bestandteile einer einheitlichen Datenplattform. Dies ermöglicht sowohl Beratern als auch Kunden, jederzeit einen effizienten Austausch über das zu verwaltende Vermögen.


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Die APP „OWNLY“ – Ihr digitales Family Office

OWNLY ermöglicht eine klare Übersicht und die individuelle Verwaltung Ihres Gesamtvermögens – von Ihren Konten, Darlehen und Depots über Immobilien und anderen illiquiden Vermögenswerten.

Im Multibanking-Bereich werden Ihre Bankinformationen ständig aktualisiert und übersichtlich dargestellt. Binden Sie zudem Ihre Immobilien und weitere Vermögenswerte in die App mit ein. Im Bereich Illiquide Assets ist mithilfe unseres Partners bulwiengesa AG z.B. eine sofortige Immobilienbewertung möglich. Der Bereich Portfoliostruktur gibt Aufschluss zur Allokation und der Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.

Erfahren Sie mehr über OWNLY auf www.ownly.de